Российский биометрический рынок в 2019–2022 годах. Результаты масштабного исследования J’son & Partners Consulting

Интерес к рынку биометрических технологий компания J’son & Partners Consulting проявила еще в 2016 г. Мы хотели оценить этот рынок в России, но многие сегменты были в состоянии пилотов и оцифровать их было сложно. Последние два года стали достаточно активными с точки зрения новых решений, игроков, инициатив, расширения и освоения новых сфер применения, и мы провели исследование, завершив его в январе этого года. В рубрике "День эксперта" - Наталья Пчеловодова, Руководитель департамента маркетинговых исследований ООО "Джейсон энд Партнерс Консалтинг".

В проекте компании J’son & Partners Consulting в 2018 г приняли участие более 40 экспертов:

  •  топ-менеджеры ключевых поставщиков/вендоров биометрических технологий на рынке РФ;
  •  ИТ-директора и представители бизнес-подразделений крупных компаний-потребителей из разных отраслей, которые имеют особенный опыт интеграции конкретных решений и активно пилотируют проекты, связанные с биометрической идентификацией.

В исследовании была заложена уникальная финансовая модель, через которую нам впервые удалось посчитать российский рынок биометрии и сформировать его структуру в цифрах, трендах и прогнозах.

Россия и мировой рынок

Рынок России находится в стадии более динамичного развития, чем мировой: запущенные пилоты переходят в стадию реальных интеграций, постепенно идет освоение новых Use-Cases в новых сегментах. 

Прогнозируемые ежегодные темпы роста биометрических технологий в России в ближайшие три года превысят общемировой показатель более чем в 1,5 раза (рис. 1). 

биометрия_1

Доля России в общемировом объеме рынка биометрии существенно выросла за последние четыре года, и эта тенденция роста сохранится Однако необходимо отметить, что сам показатель продолжает быть незначительным: к 2022 г он немного превысит 1% (рис. 2)

Рынок в разрезе технологий

Структура российского рынка биометрических технологий значительно отличается от мирового (рис. 3). В то время как в глобальном пространстве доминирующую долю продолжают занимать технологии Fingerprint (отпечаток пальца), в России наблюдается активное проникновение Facial Recognition (распознавание по лицу). За последние три года технологии распознавания лица в России увеличили свою долю в общем объеме российского биометрического рынка более чем в шесть раз – почти до 50%. 

биометрия_2

Активное развитие мирового биометрического рынка формировалось на базе технологий отпечатков пальцев, поэтому до сих пор именно Fingerprint занимает больше половины в общем объеме глобального рынка – 52,2% в 2018 г. В России же существенным драйвером роста биометрии стало развитие машинного обучения, появилось много компаний, разрабатывающих качественные алгоритмы идентификации по лицу, которые стали формировать спрос на эту технологию в России.

Появление российских стартапов с лучшими в мире алгоритмами идентификации по лицу вызвало большой интерес к последним со стороны крупных инвесторов. В результате именно технология Facial Recognition получает в РФ существенную поддержку со стороны государства (в том числе на уровне законодательства).

Fingerprint в России продолжает доминировать только в сегменте СКУД (преимущественно за счет более низкой стоимости), а также в области криминалистики. В общем же объеме российского биометрического рынка доля отпечатков пальцев сокращается, за последние четыре года она уменьшилась более чем в два раза.

Кроме того, в России (по сравнению с миром) гораздо выше доля технологий Vein Recognition (распознавание по венам), основной вклад в формирование спроса на эту технологию внесла компания "Прософт Биометрикс".

В масштабе глобального рынка количество вендоров в сегменте распознавания вен невелико, преимущественно этот рынок развит в Японии благодаря Fujitsu и Hitachi. Если в структуре мирового рынка биометрических технологий Vein Recognition занимает около 5%, то для России этот показатель составляет 17,3%. Необходимо отметить, что на российском рынке появляются новые игроки в этом сегменте, в частности компания HBS с технологией Hitachi (распознавания вен пальца).

Распознавание по радужной оболочке глаза получило в мире широкое распространение благодаря высокой демонстрируемой надежности (доля сегмента составляет 12%). Для России Iris Recognition пока остается дорогой технологией для массового внедрения (доля всего 0,3%). Однако у Iris Recognition есть шанс приобрести новое дыхание: компания "Взор Технолоджи" разрабатывает собственное оборудование и алгоритмы и уже очень много сделано в этом направлении. Тем не менее ввиду стоимости технология останется нишевым сегментом.

биометрия

Новые технологические тренды

Из топ-трендов в плане технологий выделяются сегменты поведенческой биометрии и распознавания эмоций. Мировой рынок поведенческой биометрии будет ежегодно расти в среднем на 24% и к 2023 г составит более 2,5 млрд долларов.

Преимущества поведенческой биометрии по сравнению со статической (отпечатки, глаза, лицо и пр.) в том, что действия сложнее скомпрометировать. В России технологию развивает, например, компания Smart Security из Казани, и в перспективе спрос на нее со стороны финансовых институтов будет только расти.

В мире и в России активно развивается рынок систем детекции и распознавания эмоций. Из относительно новых продуктов на российском рынке можно выделить:

  •  HeedBook – кросс-платформенный сервис для оценки качества обслуживания клиентов;
  •  EmoDetect от компании "Нейроботикс", позволяющий определять психоэмоциональное состояние человека по выборке изображений.

Над системами распознавания эмоций активно работают такие мировые гиганты, как Microsoft, Facebook, Google, IBM и др. При этом можно говорить о стремительном развитии глобальной экосистемы эмоциональных технологий (Affective Computing). 

биометрия_3

Сегодня, во времена усиливающейся конкуренции, эмоции играют все более важную роль в бизнесе. Люди пришли к пониманию, что покупатель принимает решение о покупке, основываясь не только на том, что он думает о продукте, но и на том, что чувствует по отношению к нему. Именно поэтому компании активно добавляют эмоциональный аспект в свою работу.

Персонализированные сервисы – это вопрос № 1, волнующий современный ритейл. При этом ориентация исключительно на пол или возраст (факторы, которые уже научились распознавать) становится недостаточно релевантной. Здесь интеграция технологий распознавания и аспектов поведенческой экономики в единую платформу может стать настоящим прорывом на рынке. Поведенческий маркетинг классифицирует потребителей по группам в зависимости от их алгоритмов мышления, восприятия, принятия решений и т.д. Сейчас для вычленения таких групп используется подход тестирования, что само по себе искажает данные. Если бы можно было создать продукты, способные быстро распознать такие поведенческие группы по изображению лица, бизнес приобрел бы невероятный по своей мощи инструмент адаптации продуктов и коммуникаций под каждого отдельного покупателя, чтобы "очаровывать" его прямо на входе.

Государственный и коммерческий сегменты

Изначально развитие биометрических технологий в мире строилось на государственных программах, начиная от биометрических документов и систем пограничного контроля и заканчивая системами безопасности, в том числе видеонаблюдения. В России же активное освоение биометрии началось преимущественно с коммерческих сегментов, в частности в 2014 г 87% всего российского рынка биометрических технологий приходились на решения СКУД и учета рабочего времени, где превалирующую долю занимают коммерческие компании К 2018 г этот показатель снизился до 53%

В мире идет смещение спроса на биометрические технологии из государственного сегмента в коммерческий, в а России, напротив, активно растет доля государства, за последние четыре года в 1,4 раза (до 41%). 

биометрия_4

Необходимо отметить, что ряд отраслей, являющихся главными драйверами развития рынка биометрии в России, характеризуется высоким государственным участием, тогда как в мире это преимущественно частный капитал. Например, к настоящему времени доля государства в банковском секторе России достигла 70% (источник: АКРА). Для сравнения: в Европе доля государства в секторе BFSI не превышает 20%. При этом и в России, и в мире именно банковская отрасль продолжит давать существенный прирост всему биометрическому рынку.

Это касается и спортивных объектов, где идет оснащение стадионов системами видеонаблюдения с распознаванием лиц и прочими технологиями: в России большинство стадионов принадлежат напрямую государству (правительство регионов) либо ими владеют госкорпорации ("Газпром", РусГидро, РЖД, ВТБ и др.). Для сравнения: в Европе практически все стадионы принадлежат клубам. Основным владельцем российских аэропортов также является государство.

Биометрия в СКУД и системах учета рабочего времени

В России все более широкое распространение получают биометрические технологии для решения задач учета рабочего времени на:

  •  небольших предприятиях (ранее подобные системы интегрировались на объектах с широкой инфраструктурой, там потребность оптимизации расходов на ФОТ стоит острее);
  •  крупных объектах (компании с большим количеством территориальных подразделений и значительной численностью персонала), где СКУД и учет рабочего времени строятся исключительно на биометрической идентификации.

Согласно нашим прогнозам, к 2022 г доля биометрических СКУД и систем учета рабочего времени в общем объеме российского рынка достигнет 27% и будет соответствовать текущему уровню проникновения биометрии в карточные СКУД в мире.

В технологическом плане в сегменте СКУД продолжают доминировать технологии отпечатков пальцев. Распознавание по венам занимает большую долю. А самой модной темой в последние 2–3 года является распознавание лиц.

Понимая эти тенденции, зарубежная компания NEC в настоящее время осуществляет разработку кастомизированного конкретно под российский рынок решения по распознаванию лиц для запуска и масштабирования именно в сегменте СКУД (целевой рынок – средние промышленные предприятия, коммерческий сектор, бизнес-центры и т.д.). 

биометрия_5

Французская компания IDEMIA в целях повышения конкурентоспособности по цене в партнерстве с российским производителем запускает производство биометрического оборудования на базе считывателей IDEMIA.

Усиление конкуренции на рынке СКУД можно также ожидать за счет разработчиков комплексных WFM-решений (систем планирования и учета рабочего времени, которые направлены на оптимизацию расходов и повышение KPI бизнеса). Ключевая тенденция – активное проникновение WFM от применения в колцентрах к освоению в ритейле, промышленности и прочих сегментах. Как правило, в эти платформы включаются технологии учета рабочего времени, и биометрия - один из активных элементов, которые осваиваются вендорами WFM. В частности, в 2018 г. компания Verme разработала собственный аппаратно-программный комплекс для учета рабочего времени на основе распознавания лиц от Visionlabs, Zozo использует собственный алгоритм распознавания лиц в своей системе контроля и учета рабочего времени Goodt Clock. Компании планируют активно продавать эти решения не только в составе комплексной WFM-платформы, но и как самостоятельный продукт.

Лидирующие потребительские сегменты

Fintech (финансы) - сегмент № 1, в котором будет развиваться российский рынок биометрии в ближайшие 4-5 лет. Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, именно рынок банковской биометрии в период 2018-2022 гг. будет демонстрировать самые высокие темпы роста (54% CAGR) по сравнению с другими отраслевыми сегментами и к концу прогнозного периода увеличит свою долю в общем объеме российского рынка биометрических технологий более чем в два раза.

Далее рассмотрим топ новых перспективных трендов в России в разных отраслях.

Тренд №1. Self-Boarding на транспорте

Наблюдается явный переход биометрических решений от внутрикорпоративного использования к B2C/клиентским сервисам. Здесь особый интерес представляет активное развитие в мире безбумажных систем Self-Boarding на транспорте (особенно в аэропортах). Аэропорты активно инвестируют в технологии для сокращения очередей и управления растущим пассажиропотоком, развивая решения Self-Service, в том числе мобильные технологии, биометрические ID-токены, технологии виртуальной реальности.

Согласно исследованиям SITA, примерно 3/4 международных аэропортов и авиакомпаний в мире планируют инвестировать в биометрические технологии к 2021 г. Безбумажные системы Self-Boarding уже активно внедряются, например, в аэропортах Хитроу (Великобритания), Караско (Уругвай), в Дубае, в США, Гонконге и других странах. 

биометрия_6

Тенденция к автоматизации всех процессов, связанных с регистрацией пассажиров и выходом на посадку, уже наблюдается в аэропортах РФ. Трансформация в сторону умного пути на посадку уже началась (но пока тестируются отдельные элементы умной системы). В 2018 г ГК "ЦРТ" анонсировала специальную программную платформу, которая стыкуется с аэропортовыми системами, сервисами бронирования билетов, программами лояльности и позволяет формировать единый цифровой профиль пассажира.

Потенциал внедрения в России безбумажных билетных систем на транспорте - это более 520 млн пассажиров в год в аэропортах и на наземном междугороднем транспорте, а также 14 млрд пассажиров в сегменте общественного транспорта (городской транспорт и пригородное сообщение).

Тренд № 2. Автоматический Check-In в отелях

По оценкам Oracle1, в мире 62% гостей отелей верят, что биометрические технологии идентификации значительно улучшат их опыт посещения объектов отдыха и развлечений. Ярким примером внедрения систем распознавания для самостоятельной регистрации в отелях является Marriott в Китае (проект реализован совместно с Alibaba Group с планом масштабирования на 6500 отелей сети). В Сингапуре Национальный совет по туризму разрабатывает для отелей специальный гид с описанием процессов внедрения и адаптации технологий распознавания лиц.

Кроме систем саморегистрации, в сегменте гостеприимства и размещения биометрические технологии также внедряются для автоматического открытия замков в номерах (то есть речь идет о полном избавлении от необходимости ключей в отелях). Такая система уже используется в одном из сингапурских отелей, где открыть дверь номера можно с использованием смартфона и специального мобильного приложения, просто сделав селфи. Разработчиком системы является компания GTRIIP.

Что касается России, то в 2018 г. разработчик системы компьютерного зрения Visionlabs и разработчик систем самообслуживания "Инвенд" совместно создали терминалы, применяющие технологию распознавания лиц для быстрой регистрации гостей в отелях. Такие терминалы уже начали использовать в отеле "Воздушный экспресс" (аэропорт Шереметьево) и гостинице "Ареал" (загородный отель в Подмосковье на 240 номеров). В настоящее время аналогичное решение пилотирует УК "ГОСТ Отель Менеджмент" - крупнейший оператор РФ (в управлении 41 объект).

Компания "Вокорд" сообщает, что проводит пилотный проект в сфере гостиничного бизнеса: за рубежом тестируется облачный сервис распознавания лиц для онлайн-платформы аренды жилья. Через приложение для телефона гость регистрируется в системе, авторизуется по лицу, после чего ему на телефон приходит электронный ключ от кодового замка. Таким образом, арендодателю не нужно ждать, когда приедут гости, чтобы выдать ключи, что значительно снижает временные затраты.

Тренд № 3. Биометрические платежные системы

Отдельным направлением использования биометрических технологий в российском банковском сегменте являются платежные системы Пока данные проекты единичные, локальные, имеют характер пилотов, но они постепенно масштабируются и вызывают все больший интерес со стороны ритейла и финансовых институтов.

Одним из самых первых пилотных проектов по биометрическим платежам, запущенных в РФ, является совместный проект сети супермаркетов "Азбука Вкуса" и Сбербанка - биометрическая оплата товаров с помощью отпечатков пальцев (используются алгоритм Sonda и терминалы Ingenico со встроенным считывателем IDEMA).

По результатам первого пилота в биометрической платежной системе "Азбуки Вкуса" зарегистрировалось 350 человек. Уровень проникновения технологии составил около 5% в расчете совершенных транзакций.

В мире активное развитие получают биометрические платежные системы на базе технологии 3D-распознавания рисунка вен и капилляров пальца с помощью инфракрасного сканера от технологического гиганта Hitachi. В России официальным дистрибутором Hitachi является компания HBS. 

биометрия_7

В частности, Fingopay был протестирован при проведении музыкального фестиваля Portmeirion Festival № 6 (три дня, 300 VIP-гостей, 30 тыс. посетителей). За три дня проведения фестиваля было осуществлено 2 тыс. транзакций с использованием технологии распознавания вен пальца (уровень проникновения сервиса составил около 4%) через 1 2 барменов и шесть кассовых точек. Процесс регистрации пользователя в системе занимает не более 30 с (по предварительной регистрации онлайн). По итогам пилота, эффективность работы бара выросла на 25% за счет существенного сокращения очередей.

На российском рынке бесконтактных платежных систем можно выделить стартап SWiP, созданный менеджерами "Альфа-Групп". Компания развивает на российском рынке системы оплаты покупок QR-кодом, а также с помощью идентификации по лицу Selfietopay (используется технология Visionlabs). SWiP создает приложение Lifestyle Super App, по кросс-функциональности близкое к Alipay. Для супернагруженных сетей с большими очередями (6-10 человек) ключевое преимущество использования Selfietopay - это сокращение времени обслуживания покупателя за счет:

  •  отсутствия необходимости доставать банковскую карту или мобильный телефон для совершения оплаты;
  •  синхронизации биометрического признака с картой лояльности, когда скидка учитывается автоматически и нет необходимости носить с собой карты постоянного покупателя.

Обеспечив проникновение сервиса от 5-10%, можно увеличить операционную эффективность площади за счет ускорения обслуживания посетителей.

Одно из главных достоинств технологии SWiP - Marketing Engine, то есть полностью диджитализированный прямой и понятный канал коммуникации с потребителями, позволяющий реализовывать персонализированный сервис и стимулирующий рост лояльности потребителей. Появляется возможность создавать персонализированный покупательский опыт, способствующий в конечном итоге повышению лояльности, снижению оттока и росту удержания, увеличению среднего чека, генерации повторных покупок и пр.

В 2018 г SWiP реализовал интеграцию с "Ключом Ростелекома" (единая биометрическая система).

В целом потенциальный уровень проникновения биометрических платежных систем в России оценивается в 4-5% с 1,5 млрд транзакций в год на 1350 млрд рублей.

Тренд № 4. Идентификация работников на опасных промышленных объектах

Темой номер один в вопросах развития промышленного Интернета вещей, создания цифровых заводов и т.д. становится обеспечение безопасности персонала. Особенно остро эта проблема характерна для процессинговых отраслей – нефтегазовой и горнодобывающей промышленности. Предприятия во всем мире ищут интеллектуальные решения, которые позволят идентифицировать работников в потенциально опасных зонах (при работе с тяжелой техникой, в глубоких шахтах, механически нестабильных конструкциях и пр.), а также определять состояние персонала, его действия и их соответствие технике безопасности, в том числе при взаимодействии с оборудованием, окружающей средой и т.д. И все это в автоматическом режиме реального времени, максимально без участия оператора и другого человеческого фактора.

Огромный спрос со стороны промышленных предприятий наблюдается на решения, которые позволяют:

  •  идентифицировать расположение сотрудника, в том числе позиционирование по высоте;
  •  обеспечить контроль доступа к машинам/оборудованию/в чувствительные зоны, в том числе с учетом квалификации и компетенций;
  •  осуществлять мониторинг состояний работника (упал, устал, остался один и т.д.), важных показателей здоровья, поведения (соблюдение техники безопасности), окружающей среды.

По данным Международной организации труда, ежегодно в мире погибают около 2,8 млн человек в результате несчастных случаев на производстве. Кроме того, около 370 млн получают производственные травмы и заболевания. Экономический урон, связанный с плохой организацией безопасности труда, оценивается на уровне 3,9% мирового ВВП.

Поэтому крупные компании-вендоры начинают активно совершенствовать системы, позволяющие повысить уровень безопасности на производстве. AiRista, HP Enterprise, Stanley, Zebra Technologies и другие развивают платформы позиционирования людей и материальных объектов в режиме реального времени (RTLS), кастомизируют их специально под сегменты Oil & Gas и Mining.

Такие гиганты ИT-индустрии, как Fujitsu, SAP , Oracle и другие, активно развивают так называемые платформы подключенного сотрудника (Connected Worker).

Гиганты мирового рынка промышленной безопасности – Honeywell, Emerson, ABB и прочие – в рамках развития глобальных платформ для автоматизации промышленности на базе Интернета вещей начинают включать в них отдельные продукты по автоматической идентификации персонала, его расположения, поведения и состояний для повышения уровня безопасности.

Источник: Журнал "Системы безопасности" #2, 2019

Сюжеты: День эксперта Цифровая экономика